Renda Variável - Processo de investimento

O processo de aprovação de um investimento de renda variável é composto por quatro fases, sendo iniciado com uma profunda análise fundamentalista e macroeconômica. Essa análise leva em consideração uma série de fatores, como o modelo de negócio de uma empresa, a própria gestão, a força do fluxo de caixa, a capacidade recorrente de geração de resultados sólidos, a governança e a perspectiva setorial. O cenário macroeconômico funciona como pano de fundo, adicionando valor ao processo por meio da definição de variáveis essenciais para a avaliação das empresas, como taxas de juros, câmbio, inflação e tendências fundamentais de longo prazo, tanto no Brasil quanto no exterior. Além disso, fatores técnicos, como liquidez, fluxo de investimentos e custo de aluguel, são considerados durante a construção dos portfólios.

Análise Fundamentalista
Análise Fundamentalista

• Modelos de Valuation

• Drivers de Performance

• Busca por assimetrias

Análise Macro
Análise Macro

• Tendencias de longo prazo

• Cenário global e local

• Fundamentos setoriais

Reavaliação dos Cases
Reavaliação dos Cases

• Cada posição é monitorada e as premissas dos cases são reavaliadas frequentemente

Fatores Técnicos
Fatores Técnicos

• Liquidez, fluxo, spreads são considerados durante a construção das posições

Renda Variável

PL SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA Renda Variável | AZ Quest RV & Arbitragem 2.434.916.140¹
Fundo Data Cota (R$) Dia Mês Ano 12M Início PL (R$)
AZ QUEST AÇÕES FIC FIA 28/05 14,97978310 -0,42 % 5,25 % 16,44 % 17,37 % 1 397,98 % 133.428.726
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA 28/05 7,45498680 -0,37 % 5,19 % 17,85 % 19,68 % 645,50 % 845.254.324
AZ QUEST SMALL MID CAPS INST FIC FIA 28/05 1,14415780 -0,37 % 5,72 % 16,21 % 19,38 % 14,42 % 403.988.001
AZ QUEST TOP LONG BIASED FIC FIA 28/05 5,62116789 -0,36 % 5,43 % 8,97 % 18,72 % 462,12 % 155.590.210
AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM 28/05 4,29490919 -0,07 % 2,36 % 3,79 % 15,85 % 329,49 % 99.563.573
Índices Data Dia Mês Ano 12M
CDI 28/05 0,05 % 1,03 % 5,14 % 11,75 %
Ibovespa 28/05 -0,47 % 2,83 % 15,47 % 12,21 %
IBX 28/05 -0,48 % 2,98 % 15,11 % 12,28 %
SMLL 28/05 0,09 % 6,72 % 26,04 % 8,94 %
IMA-B 5 28/05 -0,04 % 0,70 % 5,65 % 9,03 %
Dólar 28/05 0,70 % 0,58 % -8,05 % 10,47 %
1 - A soma dos valores inclui os fundos exclusivos e os fundos offshore. * RCVM 175 - Art. 55. Qualquer material que divulgue informação sobre os resultados da classe só pode ser utilizado, por qualquer meio, após um período de 6 (seis) meses, a partir da data da primeira emissão de cotas da classe a ser divulgada.

Para conferir público alvo, objetivo, restrições, riscos, taxas, rentabilidade do mês anterior, a rentabilidade do ano, a média aritmética mensal do patrimônio líquido dos últimos 12 meses, a data do início de funcionamento e outras informações do fundo, clique sobre o nome do fundo de sua escolha. Para avaliação da performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

2 - Fundo temporariamente fechado para novas aplicações.

Inscreva-se para receber nosso conteúdo:

Nesta seção, você pode se cadastrar para receber as comunicações do grupo AZ Quest toda vez que uma informação nova é publicada em nossos canais de comunicação.

Escolha quais informativos deseja receber: