Renda Variável - Processo de investimento

O processo de aprovação de um investimento de renda variável é composto por quatro fases, sendo iniciado com uma profunda análise fundamentalista e macroeconômica. Essa análise leva em consideração uma série de fatores, como o modelo de negócio de uma empresa, a própria gestão, a força do fluxo de caixa, a capacidade recorrente de geração de resultados sólidos, a governança e a perspectiva setorial. O cenário macroeconômico funciona como pano de fundo, adicionando valor ao processo por meio da definição de variáveis essenciais para a avaliação das empresas, como taxas de juros, câmbio, inflação e tendências fundamentais de longo prazo, tanto no Brasil quanto no exterior. Além disso, fatores técnicos, como liquidez, fluxo de investimentos e custo de aluguel, são considerados durante a construção dos portfólios.

Análise Fundamentalista
Análise Fundamentalista

• Modelos de Valuation

• Drivers de Performance

• Busca por assimetrias

Análise Macro
Análise Macro

• Tendencias de longo prazo

• Cenário global e local

• Fundamentos setoriais

Reavaliação dos Cases
Reavaliação dos Cases

• Cada posição é monitorada e as premissas dos cases são reavaliadas frequentemente

Fatores Técnicos
Fatores Técnicos

• Liquidez, fluxo, spreads são considerados durante a construção das posições

Renda Variável

PL SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA Renda Variável | AZ Quest RV & Arbitragem 2.299.659.767¹
Fundo Data Cota (R$) Dia Mês Ano 12M Início PL (R$)
AZ QUEST AÇÕES FIC FIA 14/04 13,41287550 1,37 % 0,06 % 4,26 % 1,44 % 1 241,29 % 145.705.581
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA 14/04 6,63843370 1,36 % 3,02 % 4,94 % 3,38 % 563,84 % 760.616.771
AZ QUEST SMALL MID CAPS INST FIC FIA 14/04 1,01734940 0,56 % 1,46 % 3,33 % 3,03 % 1,73 % 374.079.505
AZ QUEST TOP LONG BIASED FIC FIA 14/04 5,03591207 0,99 % -0,17 % -2,38 % 5,63 % 403,59 % 145.304.354
AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM 14/04 4,15697067 0,07 % 0,00 % 0,46 % 13,83 % 315,70 % 98.925.334
Índices Data Dia Mês Ano 12M
CDI 14/04 0,05 % 0,53 % 3,53 % 11,40 %
Ibovespa 14/04 1,39 % -0,62 % 7,62 % 2,79 %
IBX 14/04 1,38 % -0,85 % 7,25 % 2,82 %
SMLL 14/04 1,43 % 2,02 % 11,08 % -8,43 %
IMA-B 5 14/04 0,20 % 0,63 % 3,75 % 7,96 %
Dólar 14/04 -0,53 % 1,75 % -5,65 % 13,75 %
1 - A soma dos valores inclui os fundos exclusivos e os fundos offshore. * RCVM 175 - Art. 55. Qualquer material que divulgue informação sobre os resultados da classe só pode ser utilizado, por qualquer meio, após um período de 6 (seis) meses, a partir da data da primeira emissão de cotas da classe a ser divulgada.

Para conferir público alvo, objetivo, restrições, riscos, taxas, rentabilidade do mês anterior, a rentabilidade do ano, a média aritmética mensal do patrimônio líquido dos últimos 12 meses, a data do início de funcionamento e outras informações do fundo, clique sobre o nome do fundo de sua escolha. Para avaliação da performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

2 - Fundo temporariamente fechado para novas aplicações.

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