Renda Variável - Processo de investimento

O processo de aprovação de um investimento de renda variável é composto por quatro fases, sendo iniciado com uma profunda análise fundamentalista e macroeconômica. Essa análise leva em consideração uma série de fatores, como o modelo de negócio de uma empresa, a própria gestão, a força do fluxo de caixa, a capacidade recorrente de geração de resultados sólidos, a governança e a perspectiva setorial. O cenário macroeconômico funciona como pano de fundo, adicionando valor ao processo por meio da definição de variáveis essenciais para a avaliação das empresas, como taxas de juros, câmbio, inflação e tendências fundamentais de longo prazo, tanto no Brasil quanto no exterior. Além disso, fatores técnicos, como liquidez, fluxo de investimentos e custo de aluguel, são considerados durante a construção dos portfólios.

Análise Fundamentalista
Análise Fundamentalista

• Modelos de Valuation

• Drivers de Performance

• Busca por assimetrias

Análise Macro
Análise Macro

• Tendencias de longo prazo

• Cenário global e local

• Fundamentos setoriais

Reavaliação dos Cases
Reavaliação dos Cases

• Cada posição é monitorada e as premissas dos cases são reavaliadas frequentemente

Fatores Técnicos
Fatores Técnicos

• Liquidez, fluxo, spreads são considerados durante a construção das posições

Renda Variável

PL SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA Renda Variável | AZ Quest RV & Arbitragem 2.366.564.307¹
Fundo Data Cota (R$) Dia Mês Ano 12M Início PL (R$)
AZ QUEST AÇÕES FIC FIA 05/05 14,13327620 -1,02 % -0,70 % 9,86 % 5,05 % 1 313,33 % 147.616.007
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA 05/05 7,06540720 -0,46 % -0,31 % 11,69 % 8,10 % 606,54 % 810.719.458
AZ QUEST SMALL MID CAPS INST FIC FIA 05/05 1,07784120 -0,58 % -0,41 % 9,47 % 7,23 % 7,78 % 380.456.840
AZ QUEST TOP LONG BIASED FIC FIA 05/05 5,30281450 -1,04 % -0,54 % 2,80 % 10,63 % 430,28 % 148.262.993
AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM 05/05 4,20690601 -0,02 % 0,26 % 1,66 % 13,97 % 320,69 % 98.291.837
Índices Data Dia Mês Ano 12M
CDI 05/05 0,05 % 0,11 % 4,18 % 11,48 %
Ibovespa 05/05 -1,22 % -1,17 % 10,98 % 3,88 %
IBX 05/05 -1,22 % -1,14 % 10,51 % 3,60 %
SMLL 05/05 -1,17 % -1,09 % 16,81 % -4,70 %
IMA-B 5 05/05 -0,14 % -0,15 % 4,76 % 8,87 %
Dólar 05/05 0,22 % -0,16 % -8,73 % 11,55 %
1 - A soma dos valores inclui os fundos exclusivos e os fundos offshore. * RCVM 175 - Art. 55. Qualquer material que divulgue informação sobre os resultados da classe só pode ser utilizado, por qualquer meio, após um período de 6 (seis) meses, a partir da data da primeira emissão de cotas da classe a ser divulgada.

Para conferir público alvo, objetivo, restrições, riscos, taxas, rentabilidade do mês anterior, a rentabilidade do ano, a média aritmética mensal do patrimônio líquido dos últimos 12 meses, a data do início de funcionamento e outras informações do fundo, clique sobre o nome do fundo de sua escolha. Para avaliação da performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

2 - Fundo temporariamente fechado para novas aplicações.

Inscreva-se para receber nosso conteúdo:

Nesta seção, você pode se cadastrar para receber as comunicações do grupo AZ Quest toda vez que uma informação nova é publicada em nossos canais de comunicação.

Escolha quais informativos deseja receber: