Renda Variável - Processo de investimento

O processo de aprovação de um investimento de renda variável é composto por quatro fases, sendo iniciado com uma profunda análise fundamentalista e macroeconômica. Essa análise leva em consideração uma série de fatores, como o modelo de negócio de uma empresa, a própria gestão, a força do fluxo de caixa, a capacidade recorrente de geração de resultados sólidos, a governança e a perspectiva setorial. O cenário macroeconômico funciona como pano de fundo, adicionando valor ao processo por meio da definição de variáveis essenciais para a avaliação das empresas, como taxas de juros, câmbio, inflação e tendências fundamentais de longo prazo, tanto no Brasil quanto no exterior. Além disso, fatores técnicos, como liquidez, fluxo de investimentos e custo de aluguel, são considerados durante a construção dos portfólios.

Análise Fundamentalista
Análise Fundamentalista

• Modelos de Valuation

• Drivers de Performance

• Busca por assimetrias

Análise Macro
Análise Macro

• Tendencias de longo prazo

• Cenário global e local

• Fundamentos setoriais

Reavaliação dos Cases
Reavaliação dos Cases

• Cada posição é monitorada e as premissas dos cases são reavaliadas frequentemente

Fatores Técnicos
Fatores Técnicos

• Liquidez, fluxo, spreads são considerados durante a construção das posições

Renda Variável

PL SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA Renda Variável | AZ Quest RV & Arbitragem 2.376.541.832¹
Fundo Data Cota (R$) Dia Mês Ano 12M Início PL (R$)
AZ QUEST AÇÕES FIC FIA 14/10 15,24511280 -0,21 % -4,68 % 18,50 % 10,29 % 1 424,51 % 184.187.187
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA 14/10 7,54985650 -0,35 % -4,68 % 19,35 % 13,89 % 654,99 % 775.639.925
AZ QUEST SMALL MID CAPS INST FIC FIA 14/10 1,15838050 -0,35 % -4,49 % 17,65 % 14,52 % 15,84 % 388.268.749
AZ QUEST TOP LONG BIASED FIC FIA 14/10 5,73966398 -0,44 % -4,72 % 11,26 % 15,04 % 473,97 % 147.564.494
AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM 14/10 4,52502755 -0,20 % -0,61 % 9,35 % 14,67 % 352,50 % 136.120.877
Índices Data Dia Mês Ano 12M
CDI 14/10 0,06 % 0,55 % 10,96 % 13,47 %
Ibovespa 14/10 -0,07 % -3,11 % 17,79 % 8,15 %
IBX 14/10 -0,06 % -3,19 % 17,50 % 7,94 %
SMLL 14/10 -0,09 % -5,48 % 20,33 % 5,51 %
IMA-B 5 14/10 0,03 % 0,13 % 8,45 % 8,84 %
Dólar 14/10 0,65 % 3,38 % -11,21 % -1,90 %
1 - A soma dos valores inclui os fundos exclusivos e os fundos offshore. * RCVM 175 - Art. 55. Qualquer material que divulgue informação sobre os resultados da classe só pode ser utilizado, por qualquer meio, após um período de 6 (seis) meses, a partir da data da primeira emissão de cotas da classe a ser divulgada.

Para conferir público alvo, objetivo, restrições, riscos, taxas, rentabilidade do mês anterior, a rentabilidade do ano, a média aritmética mensal do patrimônio líquido dos últimos 12 meses, a data do início de funcionamento e outras informações do fundo, clique sobre o nome do fundo de sua escolha. Para avaliação da performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

2 - Fundo temporariamente fechado para novas aplicações.

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