Renda Variável - Processo de investimento

O processo de aprovação de um investimento de renda variável é composto por quatro fases, sendo iniciado com uma profunda análise fundamentalista e macroeconômica. Essa análise leva em consideração uma série de fatores, como o modelo de negócio de uma empresa, a própria gestão, a força do fluxo de caixa, a capacidade recorrente de geração de resultados sólidos, a governança e a perspectiva setorial. O cenário macroeconômico funciona como pano de fundo, adicionando valor ao processo por meio da definição de variáveis essenciais para a avaliação das empresas, como taxas de juros, câmbio, inflação e tendências fundamentais de longo prazo, tanto no Brasil quanto no exterior. Além disso, fatores técnicos, como liquidez, fluxo de investimentos e custo de aluguel, são considerados durante a construção dos portfólios.

Análise Fundamentalista
Análise Fundamentalista

• Modelos de Valuation

• Drivers de Performance

• Busca por assimetrias

Análise Macro
Análise Macro

• Tendencias de longo prazo

• Cenário global e local

• Fundamentos setoriais

Reavaliação dos Cases
Reavaliação dos Cases

• Cada posição é monitorada e as premissas dos cases são reavaliadas frequentemente

Fatores Técnicos
Fatores Técnicos

• Liquidez, fluxo, spreads são considerados durante a construção das posições

Renda Variável

PL SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA Renda Variável | AZ Quest RV & Arbitragem 2.318.316.658¹
Fundo Data Cota (R$) Dia Mês Ano 12M Início PL (R$)
AZ QUEST AÇÕES FIC FIA 06/08 14,51542160 1,77 % 2,62 % 12,83 % 8,72 % 1 351,54 % 177.049.092
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA 06/08 7,20093990 2,19 % 3,41 % 13,83 % 10,77 % 620,09 % 755.888.193
AZ QUEST SMALL MID CAPS INST FIC FIA 06/08 1,10463220 2,19 % 3,41 % 12,19 % 9,91 % 10,46 % 379.094.666
AZ QUEST TOP LONG BIASED FIC FIA 06/08 5,48257453 1,32 % 1,55 % 6,28 % 14,77 % 448,26 % 144.025.531
AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM 06/08 4,39114884 0,20 % 0,05 % 6,11 % 15,44 % 339,11 % 99.991.237
Índices Data Dia Mês Ano 12M
CDI 06/08 0,06 % 0,22 % 8,00 % 12,61 %
Ibovespa 06/08 1,04 % 1,10 % 11,85 % 6,55 %
IBX 06/08 1,07 % 1,22 % 11,77 % 6,79 %
SMLL 06/08 1,62 % 1,92 % 20,66 % 4,69 %
IMA-B 5 06/08 0,00 % 0,34 % 6,71 % 8,11 %
Dólar 06/08 -0,58 % -2,18 % -11,50 % -3,05 %
1 - A soma dos valores inclui os fundos exclusivos e os fundos offshore. * RCVM 175 - Art. 55. Qualquer material que divulgue informação sobre os resultados da classe só pode ser utilizado, por qualquer meio, após um período de 6 (seis) meses, a partir da data da primeira emissão de cotas da classe a ser divulgada.

Para conferir público alvo, objetivo, restrições, riscos, taxas, rentabilidade do mês anterior, a rentabilidade do ano, a média aritmética mensal do patrimônio líquido dos últimos 12 meses, a data do início de funcionamento e outras informações do fundo, clique sobre o nome do fundo de sua escolha. Para avaliação da performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

2 - Fundo temporariamente fechado para novas aplicações.

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