Renda Variável - Processo de investimento

O processo de aprovação de um investimento de renda variável é composto por quatro fases, sendo iniciado com uma profunda análise fundamentalista e macroeconômica. Essa análise leva em consideração uma série de fatores, como o modelo de negócio de uma empresa, a própria gestão, a força do fluxo de caixa, a capacidade recorrente de geração de resultados sólidos, a governança e a perspectiva setorial. O cenário macroeconômico funciona como pano de fundo, adicionando valor ao processo por meio da definição de variáveis essenciais para a avaliação das empresas, como taxas de juros, câmbio, inflação e tendências fundamentais de longo prazo, tanto no Brasil quanto no exterior. Além disso, fatores técnicos, como liquidez, fluxo de investimentos e custo de aluguel, são considerados durante a construção dos portfólios.

Análise Fundamentalista
Análise Fundamentalista

• Modelos de Valuation

• Drivers de Performance

• Busca por assimetrias

Análise Macro
Análise Macro

• Tendencias de longo prazo

• Cenário global e local

• Fundamentos setoriais

Reavaliação dos Cases
Reavaliação dos Cases

• Cada posição é monitorada e as premissas dos cases são reavaliadas frequentemente

Fatores Técnicos
Fatores Técnicos

• Liquidez, fluxo, spreads são considerados durante a construção das posições

Renda Variável

PL SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA Renda Variável | AZ Quest RV & Arbitragem 2.427.538.167¹
Fundo Data Cota (R$) Dia Mês Ano 12M Início PL (R$)
AZ QUEST AÇÕES FIC FIA 27/06 14,93117810 -0,07 % 0,45 % 16,06 % 15,65 % 1 393,12 % 182.791.341
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA 27/06 7,47598180 -0,09 % 0,88 % 18,18 % 19,30 % 647,60 % 798.051.437
AZ QUEST SMALL MID CAPS INST FIC FIA 27/06 1,14674370 -0,12 % 0,86 % 16,47 % 18,68 % 14,67 % 404.901.050
AZ QUEST TOP LONG BIASED FIC FIA 27/06 5,68836410 0,27 % 1,78 % 10,27 % 18,11 % 468,84 % 153.902.985
AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM 27/06 4,39335185 0,26 % 2,23 % 6,17 % 16,53 % 339,34 % 101.411.237
Índices Data Dia Mês Ano 12M
CDI 27/06 0,06 % 1,04 % 6,35 % 12,11 %
Ibovespa 27/06 -0,18 % -0,12 % 13,79 % 10,10 %
IBX 27/06 -0,21 % -0,09 % 13,58 % 10,16 %
SMLL 27/06 -0,47 % -0,29 % 24,76 % 8,58 %
IMA-B 5 27/06 0,03 % 0,20 % 5,78 % 8,50 %
Dólar 27/06 -0,70 % -4,08 % -11,57 % -0,85 %
1 - A soma dos valores inclui os fundos exclusivos e os fundos offshore. * RCVM 175 - Art. 55. Qualquer material que divulgue informação sobre os resultados da classe só pode ser utilizado, por qualquer meio, após um período de 6 (seis) meses, a partir da data da primeira emissão de cotas da classe a ser divulgada.

Para conferir público alvo, objetivo, restrições, riscos, taxas, rentabilidade do mês anterior, a rentabilidade do ano, a média aritmética mensal do patrimônio líquido dos últimos 12 meses, a data do início de funcionamento e outras informações do fundo, clique sobre o nome do fundo de sua escolha. Para avaliação da performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

2 - Fundo temporariamente fechado para novas aplicações.

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