Renda Variável - Processo de investimento

O processo de aprovação de um investimento de renda variável é composto por quatro fases, sendo iniciado com uma profunda análise fundamentalista e macroeconômica. Essa análise leva em consideração uma série de fatores, como o modelo de negócio de uma empresa, a própria gestão, a força do fluxo de caixa, a capacidade recorrente de geração de resultados sólidos, a governança e a perspectiva setorial. O cenário macroeconômico funciona como pano de fundo, adicionando valor ao processo por meio da definição de variáveis essenciais para a avaliação das empresas, como taxas de juros, câmbio, inflação e tendências fundamentais de longo prazo, tanto no Brasil quanto no exterior. Além disso, fatores técnicos, como liquidez, fluxo de investimentos e custo de aluguel, são considerados durante a construção dos portfólios.

Análise Fundamentalista
Análise Fundamentalista

• Modelos de Valuation

• Drivers de Performance

• Busca por assimetrias

Análise Macro
Análise Macro

• Tendencias de longo prazo

• Cenário global e local

• Fundamentos setoriais

Reavaliação dos Cases
Reavaliação dos Cases

• Cada posição é monitorada e as premissas dos cases são reavaliadas frequentemente

Fatores Técnicos
Fatores Técnicos

• Liquidez, fluxo, spreads são considerados durante a construção das posições

Renda Variável

PL SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA Renda Variável | AZ Quest RV & Arbitragem 2.092.142.342¹
Fundo Data Cota (R$) Dia Mês Ano 12M Início PL (R$)
AZ QUEST AÇÕES FIC FIA 29/01 13,22280650 -0,41 % 2,78 % 2,78 % -1,34 % 1 222,28 % 169.522.984
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA 29/01 6,52048960 -0,30 % 3,08 % 3,08 % 2,76 % 552,05 % 740.525.784
AZ QUEST SMALL MID CAPS INST FIC FIA 29/01 1,00921890 -0,12 % 2,50 % 2,50 % 3,81 % 0,92 % 351.884.043
AZ QUEST TOP LONG BIASED FIC FIA 29/01 5,43263747 -0,40 % 5,31 % 5,31 % 14,16 % 443,26 % 168.880.866
AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM 29/01 4,20132974 -0,14 % 1,53 % 1,53 % 18,80 % 320,13 % 89.867.654
Índices Data Dia Mês Ano 12M
CDI 29/01 0,05 % 0,91 % 0,91 % 10,91 %
Ibovespa 29/01 -0,50 % 2,62 % 2,62 % -3,95 %
IBX 29/01 -0,50 % 2,64 % 2,64 % -3,51 %
SMLL 29/01 -0,27 % 3,68 % 3,68 % -16,68 %
IMA-B 5 29/01 -0,01 % 1,20 % 1,20 % 6,78 %
Dólar 29/01 -0,57 % -5,37 % -5,37 % 19,04 %
1 - A soma dos valores inclui os fundos exclusivos e os fundos offshore. * RCVM 175 - Art. 55. Qualquer material que divulgue informação sobre os resultados da classe só pode ser utilizado, por qualquer meio, após um período de 6 (seis) meses, a partir da data da primeira emissão de cotas da classe a ser divulgada.

Para conferir público alvo, objetivo, restrições, riscos, taxas, rentabilidade do mês anterior, a rentabilidade do ano, a média aritmética mensal do patrimônio líquido dos últimos 12 meses, a data do início de funcionamento e outras informações do fundo, clique sobre o nome do fundo de sua escolha. Para avaliação da performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

2 - Fundo temporariamente fechado para novas aplicações.

Inscreva-se para receber nosso conteúdo:

Nesta seção, você pode se cadastrar para receber as comunicações do grupo AZ Quest toda vez que uma informação nova é publicada em nossos canais de comunicação.

Escolha quais informativos deseja receber: