Renda Variável - Processo de investimento

O processo de aprovação de um investimento de renda variável é composto por quatro fases, sendo iniciado com uma profunda análise fundamentalista e macroeconômica. Essa análise leva em consideração uma série de fatores, como o modelo de negócio de uma empresa, a própria gestão, a força do fluxo de caixa, a capacidade recorrente de geração de resultados sólidos, a governança e a perspectiva setorial. O cenário macroeconômico funciona como pano de fundo, adicionando valor ao processo por meio da definição de variáveis essenciais para a avaliação das empresas, como taxas de juros, câmbio, inflação e tendências fundamentais de longo prazo, tanto no Brasil quanto no exterior. Além disso, fatores técnicos, como liquidez, fluxo de investimentos e custo de aluguel, são considerados durante a construção dos portfólios.

Análise Fundamentalista
Análise Fundamentalista

• Modelos de Valuation

• Drivers de Performance

• Busca por assimetrias

Análise Macro
Análise Macro

• Tendencias de longo prazo

• Cenário global e local

• Fundamentos setoriais

Reavaliação dos Cases
Reavaliação dos Cases

• Cada posição é monitorada e as premissas dos cases são reavaliadas frequentemente

Fatores Técnicos
Fatores Técnicos

• Liquidez, fluxo, spreads são considerados durante a construção das posições

Renda Variável

PL SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA Renda Variável | AZ Quest RV & Arbitragem 2.305.785.276¹
Fundo Data Cota (R$) Dia Mês Ano 12M Início PL (R$)
AZ QUEST AÇÕES FIC FIA 18/03 13,59688950 0,62 % 5,12 % 5,69 % 1,62 % 1 259,69 % 164.119.327
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA 18/03 6,56490710 0,27 % 4,35 % 3,78 % 1,52 % 556,49 % 730.948.143
AZ QUEST SMALL MID CAPS INST FIC FIA 18/03 1,01263930 0,11 % 3,43 % 2,85 % 2,08 % 1,26 % 372.347.604
AZ QUEST TOP LONG BIASED FIC FIA 18/03 5,10466375 -0,53 % -2,81 % -1,04 % 7,61 % 410,47 % 151.952.991
AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM 18/03 4,13957849 -0,12 % -1,41 % 0,04 % 14,63 % 313,96 % 99.532.733
Índices Data Dia Mês Ano 12M
CDI 18/03 0,05 % 0,49 % 2,51 % 11,11 %
Ibovespa 18/03 0,49 % 7,06 % 9,30 % 3,56 %
IBX 18/03 0,49 % 6,85 % 9,10 % 3,98 %
SMLL 18/03 0,20 % 6,78 % 8,92 % -13,20 %
IMA-B 5 18/03 0,10 % 0,75 % 3,31 % 7,95 %
Dólar 18/03 -0,40 % -2,80 % -8,19 % 13,42 %
1 - A soma dos valores inclui os fundos exclusivos e os fundos offshore. * RCVM 175 - Art. 55. Qualquer material que divulgue informação sobre os resultados da classe só pode ser utilizado, por qualquer meio, após um período de 6 (seis) meses, a partir da data da primeira emissão de cotas da classe a ser divulgada.

Para conferir público alvo, objetivo, restrições, riscos, taxas, rentabilidade do mês anterior, a rentabilidade do ano, a média aritmética mensal do patrimônio líquido dos últimos 12 meses, a data do início de funcionamento e outras informações do fundo, clique sobre o nome do fundo de sua escolha. Para avaliação da performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

2 - Fundo temporariamente fechado para novas aplicações.

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