Renda Variável - Processo de investimento

O processo de aprovação de um investimento de renda variável é composto por quatro fases, sendo iniciado com uma profunda análise fundamentalista e macroeconômica. Essa análise leva em consideração uma série de fatores, como o modelo de negócio de uma empresa, a própria gestão, a força do fluxo de caixa, a capacidade recorrente de geração de resultados sólidos, a governança e a perspectiva setorial. O cenário macroeconômico funciona como pano de fundo, adicionando valor ao processo por meio da definição de variáveis essenciais para a avaliação das empresas, como taxas de juros, câmbio, inflação e tendências fundamentais de longo prazo, tanto no Brasil quanto no exterior. Além disso, fatores técnicos, como liquidez, fluxo de investimentos e custo de aluguel, são considerados durante a construção dos portfólios.

Análise Fundamentalista
Análise Fundamentalista

• Modelos de Valuation

• Drivers de Performance

• Busca por assimetrias

Análise Macro
Análise Macro

• Tendencias de longo prazo

• Cenário global e local

• Fundamentos setoriais

Reavaliação dos Cases
Reavaliação dos Cases

• Cada posição é monitorada e as premissas dos cases são reavaliadas frequentemente

Fatores Técnicos
Fatores Técnicos

• Liquidez, fluxo, spreads são considerados durante a construção das posições

Renda Variável

PL SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA Renda Variável | AZ Quest RV & Arbitragem 2.371.989.831¹
Fundo Data Cota (R$) Dia Mês Ano 12M Início PL (R$)
AZ QUEST AÇÕES FIC FIA 17/07 14,62307390 0,24 % -3,64 % 13,67 % 8,37 % 1 362,31 % 178.662.637
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA 17/07 7,29460880 0,44 % -3,80 % 15,31 % 10,95 % 629,46 % 771.904.821
AZ QUEST SMALL MID CAPS INST FIC FIA 17/07 1,11903780 0,44 % -3,83 % 13,66 % 11,01 % 11,90 % 395.118.412
AZ QUEST TOP LONG BIASED FIC FIA 17/07 5,56083004 0,54 % -3,68 % 7,80 % 16,41 % 456,08 % 148.280.333
AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM 17/07 4,38620633 0,19 % -0,35 % 6,00 % 16,51 % 338,62 % 100.586.021
Índices Data Dia Mês Ano 12M
CDI 17/07 0,06 % 0,72 % 7,17 % 12,36 %
Ibovespa 17/07 0,04 % -2,37 % 12,70 % 4,72 %
IBX 17/07 0,07 % -2,38 % 12,49 % 4,75 %
SMLL 17/07 0,11 % -3,11 % 22,49 % 0,99 %
IMA-B 5 17/07 0,09 % -0,05 % 5,99 % 7,97 %
Dólar 17/07 0,03 % 2,14 % -9,99 % 1,95 %
1 - A soma dos valores inclui os fundos exclusivos e os fundos offshore. * RCVM 175 - Art. 55. Qualquer material que divulgue informação sobre os resultados da classe só pode ser utilizado, por qualquer meio, após um período de 6 (seis) meses, a partir da data da primeira emissão de cotas da classe a ser divulgada.

Para conferir público alvo, objetivo, restrições, riscos, taxas, rentabilidade do mês anterior, a rentabilidade do ano, a média aritmética mensal do patrimônio líquido dos últimos 12 meses, a data do início de funcionamento e outras informações do fundo, clique sobre o nome do fundo de sua escolha. Para avaliação da performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

2 - Fundo temporariamente fechado para novas aplicações.

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