Gestão de riscos

Tão importante quanto gerar retornos acima do benchmark no longo prazo é a correta gestão de risco. A exposição ao risco do portfólio deve estar alinhada com as expectativas dos investidores quando decidem alocar em um determinado fundo. Ao longo de sua existência, a AZ Quest desenvolveu uma metodologia de controle para monitorar os ativos de seu portfólio e as diversas variáveis que envolvem todos os processos de investimento.

Monitoramos quatro principais riscos: Risco de Mercado, Risco de Liquidez, Risco de Crédito e Risco Operacional. A AZ Quest dispõe de controles que monitoram os momentos de estresse de mercado, avaliando o nível de alavancagem de cada portfólio, de maneira a evitar perdas que não estejam de acordo com os mandatos de risco assumidos pelos seus fundos.

A aderência das carteiras aos mandatos de risco e seu monitoramento contínuo reforçam os princípios de preservação de capital e de resultados consistentes no longo prazo. Além disso, para garantir a total autonomia e o poder de enquadramento aos mandatos e às diretrizes de riscos, a área de Gestão de Risco se reporta diretamente ao Comitê de Investimentos


Política de Voto

A Política de Exercício de Direito de Voto em Assembleias está em conformidade com a determinação requerida pelos artigos 53 e 54 do Código de Administração de Recursos de Terceiros da ANBIMA. O exercício de direito de voto é atribuição exclusiva do gestor, devendo ser exercido de forma diligente, como regra de boa governança